CRM
Salesforce + Dialina
Leads, Cases und Kontakte aus Dialina landen in Salesforce. Optional übergibt der Bot Gespräche an Salesforce Service Cloud Chat.
Auf einen Blick
- Kategorie
- CRM
- Verfügbar in
- Growth und Professional
- Einrichtungsdauer
- ca. 15–30 Minuten
Funktionen
Was die Integration kann
- Leads und Cases erstellen
- Kontaktdaten anreichern
- Live-Chat-Übergabe an Service Cloud
- Custom Objects per Webhook
Einrichtung
So verbindest du Salesforce
- 1Connected App in Salesforce anlegen
- 2Zugangsdaten im Hub hinterlegen
- 3Feldmapping konfigurieren
Typische Anwendungsfälle mit Salesforce
Leads ohne Medienbruch
Kontaktdaten und Antworten aus dem Chat landen direkt als Lead im CRM, inklusive Quelle und Gesprächsverlauf.
Qualifizierung vor der Übergabe
Der Bot fragt Budget, Zeitrahmen und Bedarf ab und setzt passende Felder, damit der Vertrieb sofort einordnen kann.
Bestandskunden erkennen
Bei bekannten E-Mail-Adressen ergänzt Dialina den vorhandenen Kontakt statt Dubletten anzulegen.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce-Integration
In der Regel 15 bis 30 Minuten. Die Schritte: Connected App in Salesforce anlegen, Zugangsdaten im Hub hinterlegen, Feldmapping konfigurieren.
Growth und Professional. Details findest du in der Preisübersicht.
Nur die Daten, die du im Feldmapping freigibst, etwa leads und cases erstellen und kontaktdaten anreichern. Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, jeder Zugriff wird protokolliert.
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